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海德体育彩票 为什么Meta的元天地可能会失败?

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·里面文献显现海德体育彩票,在亏空达180亿美元的情况下,Meta元天地居品的用户参与度和质料都止境低。天然Meta Quest现在是商场训诲者,但跟着苹果加入竞争,以及索尼在2023年加强其VR居品

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  ·里面文献显现海德体育彩票,在亏空达180亿美元的情况下,Meta元天地居品的用户参与度和质料都止境低。天然Meta Quest现在是商场训诲者,但跟着苹果加入竞争,以及索尼在2023年加强其VR居品,竞争将升温。

  ·扎克伯格此前曾牢骚苹果公司的运用商店收费稀奇高,但Meta对开导者抽取的分红比例可能高达47.5%。

  【编者按】以前一周,Meta(前Facebook)首席实践官马克·扎克伯格可能不太欢腾。当地时刻10月11日,该公司举行年度Connect大会并发布了新一代VR(凭空现实)头戴诞生。这一旨在提振公司元天地战术信心的举动,不仅莫得带来广泛的行业响应,反而激发公论一波波冷嘲热讽。

  《华尔街日报》通过一份Meta里面文献流露,一方面杰出50%的Quest头戴诞生在购买6个月后不再使用;另一方面,该公司的凭空酬酢平台Horizon World月度活跃用户不到20万,与其设定的2022年底之前收场50万主义相去甚远。随后又有媒体曝出,Connect大会上展示的扎克伯格凭空化身有腿的视频是虚伪,一位Meta发言人说,其实是用第三方行动捕捉时期,而非更高阶的头显行动捕捉时期来收场的。

  分析师、投资机构Seeking Alpha的专栏作家Albert Lin近日撰文称,不看好Meta所形色的元天地,并给出了几大根由。

Meta 图片来源:Seeking AlphaMeta 图片来源:Seeking Alpha

  Meta的CEO马克·扎克伯格一直在积极押注元天地,但愿为用户创建一个全新的AR/VR生态系统,让他们在凭空全国中尽情享受。

  在2020年第4季度至2022年第2季度期间,Meta的Reality Labs部门的总营业亏空为180亿美元,收入略高于40亿美元。天然早期的损失是不错聚会的,因为扎克伯格暗示Reality Labs在本世纪末之前不会成为一个信得过的营业故事,但投资者驱动质疑Facebook向Meta的过渡是否真实能成为这家酬酢媒体公司的可延续增长能源。

  在本文中,我将计议为什么Meta的元天地可能会失败,并解说为什么投资者不应该押注Reality Labs,觉得它是Meta股票的下一个价值驱动要素。

  用户并不信得过感意思意思

  《华尔街日报》最近在 10 月 15 日发表的一篇著述标明,阐述里面文献,Meta 的Horizon World(中枢元天地居品)险些莫得引起奢华者的意思意思。最初的主义是到 2022年底达到50万个MAU(月活跃用户),但Horizon World到现在为止只招引了不到 20万用户。自本年春天以来,Horizon World的用户群一直在稳步下落,大多数用户在第一个月后就不再回到凭空全国。

  这些里面文献还揭示了以下践诺:

  在该运用次第创建的“全国”中,惟有9%的“全国”造访人数杰出50人,而大多数的造访者为0。

  以前3年,Oculus Quest(Meta的VR头戴诞生)的留存率一直不才降,杰出50%的Quest头戴诞生在购买6个月后不再使用。

  不到1%的用户正在构建我方的“全国”。

  在对514名用户进行的一项侦探中,人们暗示他们找不到我方可爱的“全国”,也找不到太多不错互动的人,头像也看起来很假,“莫得腿”。

病例8:居住于武侯区一环路南四段28号小区,系病例6的密切接触者,诊断为本土无症状感染者。

Horizon World 图片来源:Seeking AlphaHorizon World 图片来源:Seeking Alpha

  The Verge在另一篇著述报道称,阐述Meta的里面备忘录,Horizon Worlds存在太多质料问题,以至公司职工也莫得通常使用它。

  在2022年剩余的时刻里,Meta元天地业务的副总裁Vishal Shah已将Horizon Worlds置于“质料锁定”(quality lockdown)景况。天然Shah承认元天地的后劲,但他给团队的备忘录中的以下践诺标明还有好多责任要做。

  彰着,Meta在劝服其居品Facebook、Instagram、Whatsapp和Messenger上杰出36亿寰球月度用户加入元天地时遭受了问题。本年2月,Meta暗示Horizon Worlds的月活跃用户数约为30万,但尔后一直莫得再更新数据。

  到现在为止,用户购买Meta Quest主如果用来玩游戏,但晕车和迷失地点的问题可能会阻隔许多游戏玩家万古刻使用这款头戴诞生。Fitness是另一个受迎接的运用次第,但7月,FTC(美国联邦贸易委员会)以反把持为由以3-2投票阻隔Meta收购VR健身运用次第制造商Within。Meta试图驳回FTC的投诉。

  收成于与微软的合营,新发布的Quest Pro(10月25日上市,售价1499美元)将不错使用Teams和Office等运用次第的VR功能,但用户是否欢欣购买如斯奋斗的头戴诞生用来责任仍是一个主要问题。

  竞争正在升温

  阐述IDC的数据,2022年第二季度寰球VR头戴诞生同比增长32%,Meta不绝以86%的份额保持商场源流地位,而中国的Pico(2021年被Tik Tok母公司字节杰出收购)领有8%的商场份额。尽管鉴于刻下的宏观配景,预测2022年寰球销量将保持牢固,但IDC预测到2026年的总出货量将从2022年的1080万台增多到3100万台。

IDC 图片来源:Seeking AlphaIDC 图片来源:Seeking Alpha

  在2022年第二季度末端时,Meta Quest 2占VR头显累计出货量的大部分,为1720万部,而总和为2070万部。彰着,Meta现在是VR商场的主导力量。

IDC、彭博 图片来源:Seeking AlphaIDC、彭博 图片来源:Seeking Alpha

  收效伴跟着竞争。据MacRumors报道,苹果筹商在2023年推出其AR/VR头显,售价可能高达2000美元。比年来,苹果一直在招聘AR/VR人才,并收购了该畛域的多家公司。据传,这款头显领有两个M2惩办器、4K小型OLED显现屏,具有虹膜扫描、面部色调跟踪等功能。

  另一方面,索尼将于2023年头推出其PSVR2,价钱可能与PS5游戏机通常高。现在有杰出20款来自1P(first-person,第一视角)和3P(third-person,第三视角)游戏开导商的游戏正在开导中。尽管之前的PSVR花了八个月时刻才达到100万台销量,而Meta Quest 2第一季度销量为280万台。但因为其转换了眼球跟踪、振动和迁移镜头等功能,索尼对其VR头显的新打算仍然对Quest组成要挟。

  经济学可能没极度思兴趣

  从营业角度来看,构建元天地的最终主义是散伙一个领有宽敞用户群的VR平台,并对这个生态系统内的每一笔购买“纳税”。这个倡导与iOS运用商店和Android的 Google Play止境相似。

  苹果从年销售额杰出100万美元的开导者何处抽取30%的分红,对低于这个数字的开导者抽取15%。Google Play已将其平台用度从30%降至15%。Roblox从开导者在该平台上的每笔Robux销售中抽取30%的用度。终末,流行的NFT平台OpenSea只收取2.5%。

  天然扎克伯格此前曾品评苹果对运用商店的销售收取30%的多半用度,他觉得这会毁伤转换,但Meta在4月文书,它将向开导者收取高达47.5%的元天地内销售用度(30%的Meta Quest Store用度 + 17.5%的Horizon Worlds用度)。这彰着与激励转换以火去蛾中。

  通过从凭空全国中销售数字居品的开导人员何处抽取近50%的分红,Meta正在让创作家不要在其平台上参加太多时刻和元气心灵,除非用户群太大而无法错过。这将造成一个先有鸡照旧先有蛋的情况,如果凭空全国中没少见十亿用户,开导人员将无法隐忍极高的用度。如果莫得多量开导者欢欣一直创造新的和令人昂扬的践诺,用户也不想在凭空全国中破耗时刻。

  论断

  在我看来,扎克伯格对Reality Labs的多半押注对这家酬酢媒体公司的弊大于利,因为其凭空全国正在呈现用户参与度低、竞争加重和对开导人员繁难经济招引力的景况。这即是为什么我恒久以来一直观得Meta的股票仍然是一个价值罗网的主要原因。尽管现在投资者可能将其股票视为2023年市盈率达12倍的深度价值股,现在看似是估值便宜。

  尽管Meta筹商在未来几个月内将资本至少削减10%,但Reality Labs仍有望在 2022年产生130亿美元的总运营亏空。同期议论到其中枢告白业务一经濒临增长阻力,Reality Labs的亏空即是拖累利润率的主要要素。尽管投资者可能觉得这只股票2023年具有12倍收益的深度价值,但我仍然觉得风险多于文告。

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